#EBOOK
Planejamento e Proteção Patrimonial
Conheça 4 ferramentas para otimizar a administração do seu patrimônio e preparar os bens que serão passados às próximas gerações.
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Dica da Especialista Virgínia Benetti
Conheça estratégias e experiências da especialista Virgínia Benetti, que assessora famílias que somam mais de R$10 milhões em patrimônio investido.
Um dos temas abordados nesse web book é como se atentar ao projeto da reforma tributária e saber avaliar se ele pode afetar os investimentos ligados à sucessão.
Fundos Fechados
Alternativa relevante para gerir os seus investimentos.
Holding de Imóveis
Descubra a economia que se pode ter com impostos.
Previdência Privada
Acessível e com o objetivo de facilitar a sucessão.
Offshore
Evita a total exposição às instabilidades do Brasil.
Conheça a assessoria mais premiada em 2023
Há 16 anos no mercado, somos uma assessoria de investimentos associada à XP. Criamos uma equipe altamente qualificada e comprometida que oferece uma experiência única para nossos assessorados.
Possuímos mais de 500 colaboradores e R$ 20 bilhões sob custódia de nossos mais de 25 mil clientes. Buscando sempre resultados excepcionais, recebemos o reconhecimento da XP, que nos concedeu vários prêmios de destaque, como o prêmio de melhor escritório da rede em 2023, além de diversos selos de excelência em NPS (Satisfação do Cliente), Governança e Integridade, Private e Câmbio.
André Luzbel (Sócio e Head da Mesa de Renda Variável), Caio Copetti (Sócio-fundador e Diretor), Ricardo Ribeiro (Sócio e Diretor Comercial) e Felipe Bernardes (Sócio-fundador e Diretor) recebendo o prêmio de melhor escritório da rede XP no Brazil Advisor Awards 2023.
Destaque no atendimento e qualidade dos serviços
Melhor escritório regional do Sul do Brasil
Escritórios que mais se destacaram com clientes PJ
Atendimento aos maiores clientes do mercado
5 assessores no ranking dos 100 Melhores do Brasil
