O primeiro capítulo vai direito ao ponto e explica quais são as funções dos assessores. Além disso, o desenvolvimento do mercado financeiro faz surgir oportunidades, mas torna mais complexas as tomadas de decisão nos investimentos – o que reforça a importância da assessoria.

Aqui são abordadas questões mais cotidianas da relação entre um assessor e seu cliente. Ela passa pela administração da carteira e por um processo de educação financeira que municia o investidor do conhecimento necessário para entender o que leva às boas decisões para os seus aportes.

Existem diferenças importantes entre as duas funções. O principal ponto: assessores são especializados em investimentos enquanto os gerentes, mais generalistas.

O nome exato da profissão é: Agente Autônomo de Investimentos (AAI). Eles podem trabalhar por conta, sem estarem ligados a uma empresa de fato, mas a maioria atua por meio dos escritórios de assessoria. Entenda as diferenças e vantagens desse modelo que cresce cada vez mais.

Os assessores podem auxiliar com diversas demandas, não só com os investimentos. Afinal, a carteira de ativos se relaciona com outras questões da organização financeira de uma pessoa. No caso de empresários, isso pode envolver também a empresa. Entenda em detalhes no capítulo.

Conheça demandas de PJ que podem ser atendidas por um assessor de investimentos.