[FORM] Expectativas para 2025 – Simone Bomm

Expectativas para 2025

Olá! Como parte do meu compromisso em oferecer o melhor atendimento e ajudá-lo a alcançar seus objetivos financeiros, gostaria de saber um pouco mais sobre suas preferências e expectativas para 2025.

Esse questionário rápido ajudará a entender como posso trabalhar melhor a sua carteira de investimentos, também qual a periodicidade ideal para conversarmos por telefone e quero saber um pouco mais das suas preferências.

Suas respostas são importantes para personalizar o meu atendimento e garantir que você tenha a melhor experiência possível. Vamos lá?

Contato

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Qual horário prefere contato por telefone?

Qual periodicidade gostaria de conversar sobre seus investimentos, por telefone?

Conteúdos

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Se sim, com qual periodicidade?

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Serviços

Tem interesse em conversar sobre gestão de riscos?

E consórcio para alavancar patrimônio, você tem interesse em saber um pouco mais?

Pensando no seu maior patrimônio, você e sua família, tem interesse em conversar sobre sucessão patrimonial?

Tem interesse em conversar sobre investimentos internacionais para parte de seu patrimônio?

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E por último, deixe seu feedback, sugestões e/ou críticas, é muito importante para meu crescimento profissional, e, poder dar o melhor atendimento. Desde já agradeço!